植物油是人民群众的生产生活必需品,菜籽油作为主要的食用植物油之一,在国家食物安全中占有重要的地位。湖北省的油菜籽种植面积和产量都在我国排名前列,2021年,湖北省出台关于培育壮大农业产业化龙头企业的系列文件,将菜籽油产业链纳入10个农业主导产业链之一,给予重点支持,为湖北菜籽油产业发展注入了新活力。本文从生产、加工、销售等方面对湖北省菜籽油产业进行了分析。
(一)油菜种植面积
如图1所示,2015-2022年湖北省油菜种植面积整体呈现先减少再增加趋势。其中,2015年-2018年,种植面积连续3年减少,从2015年1232.13千公顷减少至2018年932.97千公顷;2019-2022年,种植面积有所回升,从2019年938.31千公顷增加至2022年1152.67千公顷。
数据来源:《湖北省统计年鉴》
图 1 湖北省油菜种植面积变化趋势图
如图2所示,2021年,湖北省油菜种植面积最大的地区是荆州,其次是黄冈和荆门,种植面积分别为203.46千公顷、155.49千公顷和128.78千公顷。
从种植面积变化趋势来看,2021年油菜种植面积较2015年有所增加的地区为武汉、黄石、襄阳、咸宁、仙桃和天门6市,其中,咸宁市油菜种植面积由2015年8.23千公顷增加至2021年15.21千公顷,增长84.8%;襄阳市油菜种植面积由2015年37.59千公顷增加至2021年59.91千公顷,增长率为59.38%。2021年油菜种植面积较2015年有所减少的地区为黄石、宜昌、鄂州、潜江、黄冈等地,其中,鄂州市油菜种植面积由2015年25.41千公顷减少至2021年12.21千公顷,增长率为-51.83%;潜江市油菜种植面积由2015年31.84千公顷减少至2021年15.76千公顷,增加率为-50.49%;黄冈市油菜种植面积由2015年200.57千公顷减少至2021年155.49千公顷,增长率为-22.48%。
数据来源:统计年鉴;单位:千公顷
图 2 湖北省各市州油菜种植面积
(二)油菜籽产量
如图3所示,2015-2022年湖北省油菜籽产量整体呈现先下降再增长趋势。其中,2018年油菜籽产量下降至205.31万吨,较2015年下降49.88万吨,减少近20%;2019年后,产量稳步增长,2019-2020年增长较快,增长率为14.09%;2020-2021年,产量增速有所放缓,增长率为5.4%;2022年油菜籽产量为274.19万吨,创近年新高。
数据来源:统计年鉴
图 3 湖北省油菜籽产量变化趋势图
(三)菜籽油加工情况
加工企业整体发展较好,但产能结构有待进一步优化。在菜籽油加工企业发展方面,省粮油集团、省粮食行业协会牵头,建立了菜籽油产业联合体,促进油菜籽收购和就地加工,布局了益海嘉里、中粮、鲁花等大型企业,培植了现代农业、荆门民峰、荆品油脂、襄阳元大、当阳红缘丰、武穴福康、荆州宏凯等本地加工龙头企业,截止2021年底,共有省级以上菜籽油加工龙头企业27个,纳入重点监测的21个菜籽油加工企业工业总产值14.7亿元,销售收入18.5亿元。统计数据显示,2021年湖北省入统企业收购油菜籽31.5万吨,仅占当年产量的12.5%,本地企业收购菜籽的比重依旧偏少,且就相关调研结果显示,2023 年国产旧作菜籽市场现货价格在3.5 元/斤左右,在收购价格偏高的情况下,商业化压榨难以开启,小榨产能相对固定难以消化丰产的菜籽,企业产能结构有待进一步优化。
(四)菜籽油品牌建设
菜籽油品牌数量较多,但品牌影响力有限。在菜籽油品牌建设方面,湖北省有30余个菜籽油品牌,包括“荆楚大地”“接福”“荆花”“楚留香”“长坂坡”等,其中21个产品获评2021年度“中国好粮油”称号,6个菜籽油产品获评“中国好粮油”称号,但知名品牌较少,影响力多局限县市本地。
(五)菜籽油消费需求
从食用植物油的消费结构看,菜籽油一直占据着重要位置。2022年,我国菜籽油消费量占比为21.4.89%,同比有所上升,仍是国内仅次于大豆油的第二大食用植物油。
数据来源:美国农业部
图4 中国食用植物油消费占比图
国内菜籽产量难以满足市场需求,市场消费潜力大。如图5所示,我国2022年菜籽油消费重量为830万吨,同比增加0.6%,国内消费需求较大,且呈增加趋势。从产量来看,我国2022年菜籽油产量为702万吨,虽较过往年份有所增加,但仍低于消费量,难以满足国内消费需求。
数据来源:美国农业部;单位:万吨
图 5 中国菜籽油消费量及产量图
(六)菜籽油销售市场
国产菜油与进口菜油价差缩小,价格竞争力有所提升。如表1所示,2023年全国菜籽油现货平均报价为9497.39元/吨,进口菜油价格为9698.84元/吨;湖北2022年油菜现货报价为13960元/吨,高于全国平均报价,低于同年四川省平均报价。
数据来源:布瑞克农业;单位:元/吨
表 1 国内菜籽油现货和进口菜籽油报价表
从国内外菜籽油价差来看,如图6所示,受到国内外因素影响,国内菜籽油现货价格和进口菜籽油价格差距在逐步缩小,2023年国内菜籽油现货平均报价首次低于进口菜籽油价格,湖北菜籽油现货报价与进口菜油价格差距也逐步缩小,价格竞争力有所提升。
数据来源:布瑞克农业;单位:元/吨
图 6 国产菜籽油现货与家口菜籽油价差图
(七)小结
整体来看,湖北省菜籽油产业发展有丰富的资源优势。一是生产环节,油菜播种面积大,油菜籽产量高;且有傅廷栋、李培武等院士领衔的全国最主要的油菜研究机构,所选育的优良品种覆盖长江流域60%以上;二是加工环节,多层次加工初具规模,具备先进加工技术,加工企业发展趋势良好。
湖北省菜籽油产业发展中也存在一些不足。一是由于油菜籽种植成本上涨,油菜籽收购价格呈上涨趋势,压缩了加工企业的利润空间,会在一定程度上降低企业进行收购加工的积极性;二是加工企业产能有待进一步优化,需提高油菜籽市场的消化能力;三是品牌建设有待加强,品牌效应一般,不利于产品竞争力的提高。
目前,湖北已创建以油菜为主导产业的武穴国家现代农业产业园(2022年)、沙洋国家现代农业产业园(2023年),以及江汉平原双低油菜产业集群,共获得中央财政支持3.7亿元,均由省农规院提供相关申报服务。相关园区和集群的建设,必将给湖北菜籽油产业发展创造更有利的条件。
在后续产业发展中,应在保障油菜籽种植面积相对稳定的前提下,加大优良品种的选育和推广,重点培育龙头企业,重视加工企业产能优化,提高加工水平,建设知名品牌,进一步提高“湖北菜籽油”公共品牌的影响力。
(来源:湖北省农业规划设计研究院)