2022/2023年度全球谷物供应形势总体较为宽松 预计2023/2024年度全球小麦产量同比下降
联合国粮农组织5月环比上调2022/2023年度全球谷物产量、消费、贸易量和库存量。根据最新的库存量和消费量计算，2022/2023年度全球谷物库存消费比为29.8%，略低于2021/22年度的30.8%，但总体呈现较为宽松的供应形势。4月全球谷物价格指数136.1，同比下降19.8%，环比下降1.7%。其中，小麦价格环比下跌2.3%，是2021年7月以来最低，玉米下跌3.2%，大麦下跌4.3%，高粱下跌0.3%，但大米价格上涨。
一、全球粮食产需形势
（一）谷物
预计2022/2023年度全球谷物产量27.85亿吨，同比减少2835万吨，比此前预测值上调767万吨。谷物产量环比上调主要是受小麦和粗粮产量上调拉动。预计全球谷物消费量27.80亿吨，同比减少2062万吨，比此前预测上调116万吨。预计谷物贸易量4.72亿吨，同比减少1067万吨，比此前预测上调249万吨。预计全球谷物期末库存8.55亿吨，同比减少138万吨，比此前预测上调492万吨，主要是受粗粮库存环比上调拉动。
1.小麦
预计2022/2023年度全球小麦产量8亿吨，同比增加2288万吨，连续4年增产，有史以来首次突破8亿吨大关。比此前预测上调376万吨。环比上调的主要原因是哈萨克斯坦政府统计数据显示该国小麦产量高于预期。预计小麦消费量7.82亿吨，同比增加772万吨，比此前预测上调138万吨。环比上调的主因是印度政府释放库存，拉动该国小麦消费量增长。此外，欧盟小麦饲料用量高于预期。预计小麦贸易量2亿吨，同比增加445万吨，比此前预测上调77万吨，创历史最高纪录。俄罗斯小麦供应充足，价格竞争力强，最近数月保持较快的出口节奏，出口量高出预期。中国和欧盟饲料小麦进口量高于预期。印度小麦出口及孟加拉国与埃及进口低于预期。预计全球小麦期末库存3.10亿吨，同比增加1528万吨，比此前预测上调20万吨。哈萨克斯坦小麦库存量环比上调，俄罗斯库存下调。
展望未来，预计2023年全球小麦产量7.85亿吨，同比下降1.9%，是历史次高。4月欧盟大部分国家迎来充沛降雨，土壤湿度提高，小麦作物单产前景较好，但西班牙和葡萄牙降雨不足，抑制了欧盟小麦产量预测数的上调空间。预计2023年欧盟小麦产量1.395亿吨，较4月初预测略有上调。俄罗斯产区降雨均衡，小麦作物状况总体良好，但播种面积下降，预计该国小麦产量8300万吨，低于2022年水平。乌克兰小麦部分产区天气条件改善，有利于作物生长，但该国小麦播种面积大幅下降，预计产量将远低于过去5年平均水平。英国小麦作物状况良好，叠加播种面积同比扩大，预计小麦将获得丰收。美国小麦产区降雨不足，导致作物状况较差，单产下降风险增高。但该国小麦种植面积扩大，预计产量仍将达到5100万吨。印度小麦产区出现热浪和风暴天气，但因播种面积接近历史最高记录，预计小麦产量将高于过去5年平均水平。巴基斯坦农资投入量减少，预计将对小麦单产形成不利影响，产量前景偏差，但仍将高于过去5年平均水平。土耳其地震对农业基础设施和农机设备造成损坏，预计将导致种植面积下降，小麦产量小幅下调。阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥小麦产区干旱，单产前景较差，预计产量将低于历史平均水平。
2.粗粮
预计2022/2023年度全球粗粮产量14.68亿吨，同比减少4200万吨，比此前预测上调321万吨。环比上调的主要原因是印度政府统计数据显示该国粗粮单产和种植面积均有所上调。全球玉米产量11.62亿吨，同比减少5040万吨，比此前预测上调260万吨。预计全球粗粮消费量14.78亿吨，同比减少2645万吨，比此前预测下调95万吨。高粱饲料用量低于预期。预计全球玉米消费量11.80亿吨，同比减少1840万吨，比此前预测下调40万吨。美国和欧盟饲料消费比较疲软，中国和美国工业消费减少。预计全球粗粮贸易量2.18亿吨，同比减少1266万吨，比此前预测上调134万吨。预计全球玉米贸易量1.78亿吨，同比减少400万吨，比此前预测上调140万吨。欧盟进口和乌克兰出口均高于预期。预计全球粗粮库存3.51亿吨，同比减少1405万吨，比此前预测上调449万吨。中国大麦库存环比上调。预计全球玉米期末库存2.88亿吨，同比减少1920万吨，比此前预测上调280万吨。印度、欧盟和韩国玉米期末库存环比上调。
展望2023年，阿根廷玉米产区持续干旱，晚播玉米单产前景较差，预计该国玉米总产量将低于历史平均水平。巴西玉米播种面积创历史最高记录，叠加天气条件总体有利，预计2023年该国玉米产量将创历史新高。南非产区天气条件持续有利，提高了单产预期，该国政府部门预测玉米产量将达历史次高。
3.大米
预计2022/2023年度全球大米产量5.17亿吨，比上年度历史峰值减少923万吨，比此前预测上调70万吨，仍处于历史较高水平。哥伦比亚、加纳和秘鲁政府部门评估数据显示大米产量高于预期。缅甸大米历史产量有所上调，但2022/2023年度该国农资成本大幅上升，导致产量下降。菲律宾产量小幅下调。预计全球大米消费量5.21亿吨，同比减少189万吨，比此前预测上调73万吨。预计大米贸易量5355万吨，同比减少245万吨，比此前预测上调39万吨。菲律宾进口高于预期。预计全球大米期末库存1.94亿吨，同比减少262万吨，比此前预测上调23万吨，是历史第三高。印度、泰国库存上调，而大米进口国库存总体下调。
(二)大豆
预计2022/2023年度全球大豆产量3.69亿吨，同比增加1420万吨，比此前预测下调160万吨。环比下调的主因是阿根廷产区持续干旱，产量继续下调。巴西产量小幅上调。全球大豆消费量3.69亿吨，同比增加290万吨，比此前预测下调120万吨。阿根廷和埃及大豆压榨量环比下调。预计全球大豆贸易量1.67亿吨，同比增加1190万吨，比此前预测上调50万吨。阿根廷进口量进一步上调，美国出口量小幅下调。预计全球大豆期末库存4400万吨，同比增加50万吨，比此前预测上调10万吨。巴西库存环比上调，阿根廷和乌克兰库存下调。
二、除大米上涨外，国际市场其他主要品种粮食价格下降
（一）国际小麦价格月环比下降3.2%
5月5日，CBOT软红冬小麦主力合约收盘价658.50美分/蒲式耳，月环比下降21.75美分/蒲式耳，降幅3.2%。俄罗斯小麦在埃及小麦招标会上的报价明显低于俄罗斯政府非正式建议的出口底价。美国冬小麦产区出现有利降雨，作物评级状况改善。上述情况对国际市场价格形成压制。4月份通过黑海港口的粮船数量降至黑海粮食出口协议实施以来的最低月度水平。黑海粮食出口协议将于5月18日到期，俄罗斯和乌克兰关系紧张，黑海粮食出口存在较大不确定性。5月初小麦价格出现止跌迹象。
（二）国际玉米价格月环比下降8.4%
5月5日，CBOT玉米主力合约收盘价为596.50美分/蒲式耳，月环比下降55.00美分/蒲式耳，降幅8.4%。巴西玉米对美国出口构成强有力的竞争。贸易商称，4月下旬约56万吨销往中国的美国玉米订单被取消，进口商转向采购巴西玉米。截至4月27日，美国玉米出口销售总量为3814万吨，同比下降34.6%。其中对中国大陆销售803万吨，同比降低45.2%。美国中西部地区天气条件适合春播工作。阿根廷玉米正在收割，布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，干旱对作物造成严重损害，可能进一步调低玉米产量预测数。黑海粮食出口速度变慢，且存在较大不确定性。乌克兰农业企业俱乐部称，4月份乌克兰农产品出口环比下降31%，是过去8个月来最低水平。
（三）国际大米价格上涨
5月5日，泰国破碎率5%大米FOB报价503元/吨，月环比持平；越南破碎率5%大米FOB报价485美元/吨，月环比上涨20美元/吨。泰国稻谷收获接近尾声，供应有所减少。4月东盟和非洲国家对泰国大米的进口需求较好，出口商仍在履行大米出口合同。泰国商务部称，1-3月泰国大米出口量为206万吨，同比增长18.48%。越南大米出口需求旺盛，贸易商积极收购大米。据越南统计局统计，4月该国大米出口量110万吨，同比增长近一倍，1-4月出口量同比增长44%。菲律宾进口越南大米需求比较旺盛。
（四）国际市场大豆价格月环比下降5.1%
5月5日，CBOT大豆主力合约收盘价为1432.00美分/蒲式耳，月环比下降77.25美分/蒲式耳，降幅5.1%。美国中西部种植带天气条件良好，春播进度顺利。某公司预计2023年巴西大豆产量将达到1.556亿吨，高于此前预测的1.537亿吨，同比增长19.2%。巴西粮食仓储出现创纪录缺口，现货价格受到压制。阿根廷持续干旱，实际产量可能低于预期。美联储加息接近尾声，美元指数走势偏弱，可能对商品期货价格形成支撑。
三、近期重点热点问题
（一）惠誉公司称全球大米产需出现近20年来最大缺口
预计2022/2023年全球大米产需缺口将达到870万吨，创2003/2004年度以来最大，当年全球大米产需缺口为1860万吨。预计国际大米价格将在2024年之前保持高位水平。惠誉一分析师表示，较大的产需缺口将对价格形成支撑，尤其是在亚太地区，该地区消费了全球90%的大米产量。该公司称，2022年下半年，巴基斯坦产区遭遇严重洪灾，大米产量同比下降31%。除供应紧张外，俄乌冲突以来其他主要谷物价格上涨，使得大米成为越来越有吸引力的品种，推高了大米需求。荷兰合作银行某分析师表示，美国和欧盟等国大米产量同比下降，也是造成供应缺口扩大的原因之一。印尼、菲律宾、马来西亚和非洲国家等主要大米进口国的大米进口成本增加。受印度限制大米出口的影响，全球大米出口供应偏紧程度高于其他主要谷物，是大米价格上涨的“主要驱动因素”。不过惠誉公司称全球大米供应短缺可能很快过去，预计2023/2024年全球大米产量将稳步回升，总产量将同比增长2.5%，供需将恢复到紧平衡状态，预计2024/2025年度将出现供需宽松局面，价格将受到压制。惠誉报告称，印度将成为未来5年拉动全球大米产量增长的主要动力。
（二）俄罗斯专家称2023年俄罗斯粮食生产成本可能增加30%～50%
俄罗斯某市场专家预测，受农业生产资料成本增加影响，2023年俄罗斯粮食生产成本将增加30%～50%。如果天气条件正常，2023年俄罗斯粮食产量将达到该国农业部预期的1.27亿吨，其中小麦产量达到预测的8000万吨～8150万吨。但总体而言，粮食产量将低于上年。由于俄罗斯粮食结转库存庞大，在产量下降情况下，供应仍能够满足需求。预计2023年7月1日俄罗斯谷物库存为2600万吨～2700万吨。预计2022/2023年度（7月至6月）俄罗斯谷物出口5800万吨～5900万吨，但进一步增加的空间不大，达到6000万吨～6200万吨的出口规模并不现实。他认为，俄罗斯谷物出口关税机制将保持不变，但小麦出口关税的底价将会提高。
（三）欧盟暂时限制从乌克兰进口谷物
因乌克兰大量廉价粮食威胁到东欧农户粮食销售，欧盟暂时限制乌克兰粮食外运至乌克兰周边的欧盟5个成员国。欧盟委员会表示，欧盟将采取“预防性措施”，禁止乌克兰粮食在6月5日前出口至与乌克兰接壤的波兰等4个成员国以及保加利亚，但转口至其他欧盟成员国或全球其他地区的除外，上述措施的目的是缓解5个欧盟成员国农户面临的困境。欧盟贸易专员和农业专员表示，正在考虑“快速解决方案”，上述5国将从欧盟基金中获得1亿欧元，以补偿农民损失。2022年俄乌冲突爆发后，欧盟取消了对乌克兰农产品的进口关税和配额，导致进入欧盟的乌克兰粮食大部分留在乌克兰周边国家，压低了当地粮食价格。欧盟委员会表示，将组织卡车、火车和驳船，并增加多瑙河运力，将粮食运送到港口，出口至有需要的国家。但成本明显高于通过黑海的传统海运贸易，贸易商意愿可能不高。
（来源：《中国粮食经济》）