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湖北省油菜籽调研报告:云开未必见月明

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湖北省油菜籽调研报告:云开未必见月明

2023/04/27 11:05
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一、背景与调研目的

2023年中央一号文件在2022年首次实施大豆油料作物产能提升的基础之上,进一步明晰了全国各地特色油料作物实施细则,其中明确提到对于长江中下游区域“统筹油菜综合性扶持措施,推行稻油轮作,大力开发利用冬闲田种植油菜”,对于油料作物扶持的政策导向愈发明晰。

2023年湖北油菜作物步入4月中下旬后,已进入生产关键期末尾,5月上旬即将进入收割及收购阶段,此时产业链上下游从业者对今年产量预估、收购心态、副产品市场展望逐步开始进入博弈阶段,这也将对今年整体收割、收购行情产生重要影响。

中粮期货武汉营业部在此重要时间点,选取了湖北省内重要产区——荆州、荆门市下辖县市,组织本次油菜籽调研,实地走访了当地大中型压榨油厂、行业协会、种植大户、中间收购商贩、普通农民、实际种植田地,旨在探究今年行业上下游整体尤其是产量变化趋势。

二、本次调研对湖北2023年度菜籽生长总结及后续消费流向展望

1. 生长情况整体偏向丰收

(1)种植面积

根据走访的油厂、行业协会、中间商贩及行业交流,2022/23年度湖北省油菜籽种植面积由于“中央一号文件”政策推广以及上一年度种植利润较好,大家普遍且一致的看法认为本年度湖北省油菜籽种植面积较去年有15%左右提升。

(2)单产

关于本年度单产,截止到调研结束(4月21日)不同主体看法存在分歧,根据整理,其造成分歧的主要原因在于:

一是大户种植精细化管理水平较高,且存在行业交流等因素,集中了最优质品种、土地、种植机械资源,导致整体单产增加幅度可以达到20-25%,尤其是荆州地处江汉平原更加有利于大户集中种植,优势较荆门体现更为明显;

二是暑期干旱影响旱地菜籽产量,在荆门走访时,明显看到了部分没有灌溉设施的干旱长势弱于普通土地,且农户也提到因为去年暑期干旱导致的油菜转小麦面积增加,所以造成了部分基础设施不完善、条件不好土地减产;

三是今年植株高度于低于去年,通过与行业协会交流,一方面低高植株是为便于农户进行田间管理的主动培育新选择;另一方面根据专业文献《甘蓝型油菜主要株型和产量性状的综合分析》(西北农业学报2020,29)研究结果,对单株产量直接影响较大的产量性状是全株角果数、每角粒数和千粒质量,而株高则是间接影响因素,在全年长江中下游地区风调雨顺情况下,株高降低对产量带来的影响有限。

综合上述因素,并结合去年实际天气情况及行业发展现状,荆州乃至全省种植大户正在不断发展,全省农村农业基础设施不断建设完善,而种植大户面积增加,旱地减少,从产业发展角度来看无疑是支持单产增加;去年种植期天气较为适宜,现场能看到的角果数量多且饱满,农户普遍反映单产也较去年增加,从作物生长特性看,虽然植株高度降低,但整体仍是偏向丰产。

(3)结论:产量预估增长

由于种植面积确定性的增长以及调研分析中预判的单产增加,粗略预估本年度湖北省油菜籽产量较去年增加20%。

2. 消费流向展望

(1)现状

目前国产旧作菜籽市场现货价格在3.5元/斤,主要是因为小榨油的高价支撑了原料采购价格,而在目前新旧国产菜籽青黄不接时间段,现货价格的坚挺可能会传导至今年新作菜籽的开秤收购价格。

国内部分龙头企业以及地方特色品牌企业拥有国产菜籽油品牌产品,且此系列品牌具备一定的市场溢价,能够拖底部分国产菜籽压榨需求。

国内菜籽油及菜粕现货价格受到国际菜籽丰收以及大豆丰收影响,价格持续下滑,行业整体利润已大不如去年水平。

(2)市场各方心态

农民:去年国产菜籽收购价格达到3.1-3.7元/斤区间,以亩产300斤、每家10亩田地、刨除种植成本400元计算,总种植收益预计达到6000元。如果今年收购价格不能维持在3元/斤附近,心态上会难以接受,可能造成两种结果:一是晾晒后惜售,等待价格回暖;二是明年改种小麦,选择经济价值更高作物。

中间商贩:由于需要常年扎根于基层市场,且对农民有一定引导作用,为维护自身信誉及保护产业,有一定托市保护农民利益的意愿,但在现货高价与预期丰收的大背景下,也表现得较为谨慎。其群体普遍想法是在收购开始后,先小规模试水收购,等到市场预期逐步形成一致时再进行大规模收购。

油脂压榨工厂:根据目前菜籽油及菜粕价格,能够给出的收购价格大致在2.5-2.6元/斤,预计农民会在收割初期难以接受,但在没有压榨补贴前提下,企业没有意愿开启亏损的商业化压榨。

(3)收购形势展望

目前旧作国产菜籽价格目前仍在3.5元/斤高位,所以在提前抢收第一波收购价格可能仍偏高,后续随着大量上市可能迎来下行,即便如此按照目前市场菜油与菜粕的价格,压榨企业盈亏平衡收购价在2.5-2.6元/斤,商业化压榨难以开启,而小榨产能相对固定又难以消化今年丰产的菜籽,届时国内菜籽丰产与加工消费不足的矛盾进一步凸显,潜在的弱现实困境凸显。

今年菜籽大量收割后弱现实的破局,需要提高商业化压榨利润,结合菜籽作物特性以及全球市场潜在驱动因素,预估可能出现以下一种或多种情景:

情景一:价格一路下跌至2.5-2.6元/斤,农民被迫低价出售新作菜籽,出现对油厂的商业压榨利润;

情景二:价格走低,农民惜售,通过国内小榨缓慢消化库存,农民与油厂博弈持续,全年行情均处在弱势行情;

情景三:北半球菜籽或大豆遭遇干旱减产,国际油脂油料价格出现上涨,出现对油厂的商业压榨利润,延时消化本年度产量。

就目前国内进口菜籽大量到港且小榨产能不足,北半球气候转入厄尔尼诺并有利于今年菜籽丰产的现实来看,在国家不出台额外补贴措施的情况下,指望小榨产能或者国际市场转向的可能性不大,更大可能还在于价格不断下滑,倒逼农民销售菜籽,进而给与油厂压榨利润,开启商业化压榨从而消化今年产量。

结论:

2023年湖北省国产菜籽虽然丰收,但是由于市场价格低迷,以国内目前的菜籽产业压榨结构,尚不能很快将菜籽转化为副产品流入市场,一定需要等到时间与价格博弈及外部偏差因素冲击,国产菜籽才能加工成副产品投向市场。

 

(来源:中粮期货武汉营业部)