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豆粕减量替代,棉油第一股的利好?一文了解成长中的棉籽油产业

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豆粕减量替代,棉油第一股的利好?一文了解成长中的棉籽油产业

2022/10/13 14:59
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  近段时间,豆粕减量替代成为业界颇受关注的议题。


  上市公司晨光生物在回答投资者提问时表示,“在粮食和饲料安全背景下,降低豆粕用量,采用棉粕等替代部分豆粕为饲料行业趋势,有利于公司棉粕等相关产品开拓市场。”


  晨光生物的子公司晨光科技是国内产能前列的棉籽加工商,已于今年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌,成为国内“棉籽深加工第一股”;对油脂行业而言,也是“棉油第一股”。


  棉籽油俗称棉油,在国内外油脂市场都占有一席之地,不但是美国、中亚、俄罗斯等国居民食用油之一,也非常适合中餐煎炒烹炸的烹饪习惯。


  在过去食用油脂短缺的时代,曾有着“南菜油,北豆油,不南不北棉籽油”的消费习惯;但由于人们对棉籽油长期存在负面认知,现在我国市场上少见小包装产品,大部分棉籽油用作调和油的原料,还常被“隐姓埋名”,成了主流食用油中的“非主流”油种。

 
  随着豆粕减量替代行动的展开,棉籽加工业受到提振,棉籽油也吸引了业内外的目光。


  我国是世界主要的棉花生产大国,产量位居世界前列,新疆、河北省、山东省为我国主要棉花产区,其中新疆为我国最大的棉花产区,2021年新疆棉花产量占全国比例达到89.5%。


  棉籽是棉花作物的种籽,经过不同工序加工,可以得到棉籽油、棉籽蛋白(棉粕)、棉籽壳、棉短绒等主要产品以及棉籽低聚糖、醋酸棉酚等高附加值产品,这些产品被广泛地应用到食品、饲料、化工、医药等行业中。


  2019年和2020年我国棉籽产量基本稳定在750万吨左右,2021年主要受棉花种植初期恶劣天气影响,棉籽产量下降到680万吨-700万吨。

 

  棉籽油含有大量人体所需的脂肪酸、植物甾醇、维生素E等有益成分,具有良好的烹调和煎炸食品的功能。未精炼的粗制棉籽油中含微量棉酚,不能直接食用;精炼去除棉酚的合格棉籽油,可以放心食用。


  近年我国棉籽油年产量在在70万吨-80万吨。目前各棉籽加工企业多数仅加工到三级油就进行销售,很少有企业将棉籽油加工至二级或者一级油。


  棉籽加工企业棉油销售渠道主要是新疆、陕西、山东等地的精炼厂,由精炼厂进一步加工成二级、一级棉油,再加工过的棉籽油多数用于掺兑到其他食用油中生产调和油。


  真正以棉籽油名义进行终端销售的主要在新疆喀什、山西运城、山西临汾、河北邯郸及山东德州等地。

 

  棉粕是饲料植物蛋白质原料,我国棉粕年产量在280-320万吨。


  棉粕的蛋白质含量仅次于豆粕,8种必需氨基酸的含量接近豆粕。棉粕向高蛋白含量发展成为棉籽加工行业的一种趋势。棉粕从之前蛋白含量以42%和46%蛋白为主,逐步向46%、50%蛋白含量发展,甚至出现了60%蛋白含量的棉粕。


  这些产品已广泛应用在高端水产饲料中替代进口鱼粉,一定程度上缓解了国内高蛋白饲料的进口压力。在豆粕减量替代行动中,棉粕将更广泛高效地为饲料行业所应用。

 


  我国棉籽加工产业还处于成长阶段,大部分企业都是由小作坊式棉籽油加工厂逐步发展起来,逐步由家族式、小规模向公司式、大规模转变。


  2010年前后,国内棉籽加工企业多达400余家,80%的企业日加工能力不足300吨。经过近几年的洗牌,现在仍在经营的棉籽加工企业不到150家。


  目前最新的棉籽脱酚加工工艺更为复杂,对设备和技术有较高要求,大大提高了行业进入门槛,原材料、市场逐步向资金雄厚、研发能力强的大型棉籽加工企业集中;业内企业需通过提高棉籽综合利用率、开发高附加值新产品等措施,才能具有较强的盈利能力和竞争实力。


  棉籽油作为油脂大家庭的一员,市场行情受国际大豆、油脂,以及其他农产品行情的影响。行情波动对企业的影响远大于产品及品牌价值提升的影响,迫使业内企业更加注重依据行情经营,行业整体升级较慢,市场营销投入不足,缺乏龙头企业和大品牌,消费者至今仍对棉籽油存有偏见。


  近年来,新疆地区昌粮集团、新粮集团等大型国企开始涉足棉籽加工行业,其他大集团企业如晨光集团、泰昆集团也纷纷收购、新建棉籽加工厂,日加工500吨乃至1000吨的企业逐渐增多,行业市场集中程度逐年提高,现在日加工能力达到300吨以上的企业,加工量占到全国棉籽加工量的85%以上。


  挂牌新三板的晨光科技(新疆晨光生物科技股份有限公司)是专业从事棉籽精深加工和棉籽产品贸易的企业。公司目前拥有四条棉籽加工生产线,分布在新疆克拉玛依、图木舒克、喀什和河北邯郸,棉籽年加工能力达76万吨。


  2021年公司营业收入为23.44亿,净利润为5401.25 万元,毛利率为4.45%;其中棉籽蛋白(棉粕)、棉籽油、棉短绒、棉籽壳产品收入分别占比25.63%、16.76%、9.66%、6.91%,棉籽产品贸易占比34.46%。


  公司主要生产销售三级成品棉籽油,部分直接灌装成品牌包装销售,用于煎、炸、烹饪等;部分散装销售作为一级、二级成品棉籽油的精炼原料。棉籽油客户群体主要是食用油精炼、灌装厂家以及贸易商。


  晨光科技的主要竞争对手包括新疆泰昆集团有限责任公司、新疆金兰植物蛋白有限公司、天康生物股份有限公司等,都为实力雄厚的棉籽精深加工企业,各自建有油脂蛋白加工厂,棉籽油为主要产品之一。


  我国《粮油加工业“十三五”发展规划》已提出:在新疆、湖北、河北等棉籽主产区和山东、河南、安徽、湖南、江苏、陕西等棉籽集中产区,升级改造一批棉籽油加工项目,并淘汰落后产能;开发用于煎炸食品的专用棉籽油,推广棉籽脱酚技术,提高棉籽蛋白利用价值。


  上述政策有力推动了棉籽加工行业的产业结构优化以及产品升级换代。


  我国作为世界主要的棉花生产大国,棉籽供给较为充足;随着豆粕替代行动展开,棉籽油的供给有望增长;未来如大豆等油料油脂的进口比例降低,棉籽油需求将进一步提升。


  在晨光科技等龙头企业的引领带动下,棉籽加工及棉籽油产业正向标准化、规范化、规模化发展,成为保障国家粮油安全、提升食用油自给水平的重要力量。

 

  注:本文数据及内容参考 《新疆晨光生物科技股份有限公司公开转让说明书》、《2021棉花加工行业产业发展报告》

 

 

  (来源:油讯)