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全球油籽市场一周:原油大涨提供支持,内河瓶颈影响美豆出口

行业动态

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全球油籽市场一周:原油大涨提供支持,内河瓶颈影响美豆出口

2022/10/10 10:40
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截至2022年10月7日的一周,全球油籽价格大多上涨,其中美湾大豆报价涨幅领先。国际原油期货以及芝加哥豆油期货大涨,密西西比河水位偏低导致中到美湾的运输受限,提振美湾大豆报价走高。但是美元走强削弱美国农产品出口竞争力,而巴西大豆产量有望创下新高,限制了油籽涨幅。

周五芝加哥期货交易所(CBOT)的2022年11月大豆期约报收13.67美元/蒲,比一周前上涨0.16%。美湾10月船期的美国1号黄大豆现货平均报价为每蒲15.67美元(每吨575.8美元),比一周前上涨3.28%;芝加哥12月豆粕期货报每短吨400.70美元,比一周前下跌0.6%;芝加哥12月豆油期货报每磅66.60美分,比一周前上涨8.2%;泛欧交易所(Euronext)11月油菜籽期约报收629.50欧元/吨,比一周前下跌0.6%。洲际交易所(ICE)的11月油菜籽报收868.60加元/吨,比一周前上涨2%;阿根廷上河大豆FOB现货报价为每吨565美元(含33%出口税),比一周前上涨0.5%。周五ICE美元指数报收112.683点,比一周前上涨0.53%。

本周国际原油期货上涨,创下五周新高,尽管担心美联储激进加息以及经济衰退前景,但是欧佩克联盟本周大幅削减原油产量目标,提振油价回升。纽约商品期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质原油(WTI)11月合约报收92.64美元/桶,比一周前上涨16.5%。全球基准的12月布伦特原油期货报97.92美元/桶,比一周前上涨14.8%。

密西西比河水位过低对大豆出口不利,中国买家首当其冲

密西西比河水位过低导致中到美湾的运输成本飙升,这对美国大豆出口影响尤其显著,因为第四季度是美国大豆出口旺季,而10月份美国大豆出口量通常最高。美国农业部周四发布的运输报告显示,密西西比河南行的驳船载重减少了20%以上,这导致最近一周的运费大幅上涨,例如从圣路易斯向南行驶的驳船现在每吨成本比一周前高出81%,几乎是三年平均水平的四倍。截至10月7日,密西西比州的斯塔克岛和田纳西州的孟菲斯附近的河流仍然关闭。美国海岸警卫队称,这导致2000多艘驳船滞留。《华尔街日报》援引消息人士称,美湾出口商已经取消10月和11月装船的玉米和大豆报价,因为不清楚能否获得足够的货物。

美国农业部的谷物运输数据显示,截至10月1日当周,驳船谷物运输总量为316,850吨,比前一周增加44%,但是比去年同期减少36%,有220艘粮食驳船顺流而下(前往美湾),比上周多了84艘;有576艘粮食驳船在新奥尔良地区卸货,比上周多18%。截至9月29日当周,有21艘远洋粮船在美湾装船,比去年同期多11%。10月上旬预计将有40艘船在美湾装船,比去年同期减少25%。

目前正值美国大豆收获季节,截至10月2日,美国大豆收获进度为22%,高于分析师预期的20%,但是低于去年同期(31%)以及五年同期均值(25%)。

美国农业部周度出口销售报告显示,截至9月29日的一周,美国2022/23年度大豆净销售量为777,100吨,比前一周减少23%。2022/23年度迄今美国大豆出口销售总量(包括已经装船和尚未装船的销售总量)为2750万吨,同比增加9.3%;其中对中国销售总量约为1400万吨,同比提高12.8%。

美湾大豆出口放慢,对已经供应紧张的中国买家尤为不利。最近几个月中国大豆进口量已经逐步下滑,因为压榨利润微薄限制了进口需求,而生猪价格回升改善了饲料需求,推动豆粕价格创下历史新高。自4月中旬以来大部分时间中国大豆压榨一直亏损,9月底山东日照大豆加工厂每加工1吨大豆亏损86元以上。分析师和交易商预计10月份中国大豆进口可能只有500万吨,降至2020年3月以来的最低水平,较三年同期平均水平低约25%。

巴西大豆产量预计同比提高两成以上,国内压榨将会增长

巴西国家商品供应公司(CONAB)10月6日发布的报告称,2022/23年度巴西大豆产量为1.52352亿吨,比早先预期调高1.3%,比上年产量提高21.3%;种植面积将达到4289万公顷,同比增加3.4%。2023年巴西大豆出口量预计为9587万吨,比2022年提高22.5%,因为巴西供应增加,国外需求增长,而美国大豆出口预测减少。

由于生物柴油需求增长,2022/23年度巴西国内大豆压榨量将达到5120万吨,同比增长4.8%。CONAB预计明年巴西生物柴油强制掺混比例为14%。在饲料需求增加的情况下,明年巴西豆粕产量将同比增长4%。

就豆油而言,考虑到国内生物柴油产量预期提高,以及阿根廷将在2023年更有力地重返豆油出口市场,巴西豆油出口将从2022年的210万吨减少到2023年的180万吨。

欧盟油菜籽和葵花籽产量预期上调

10月3日战略谷物公司发布月报,将欧盟27国2022年油菜籽产量预估上调到1946万吨,高于上月预测的1915万吨,比2021年高出14.5%。由于收成结果良好,本月调高了德国、法国和波兰的产量。欧盟葵花籽产量预测值从上月预期的917万吨提高到925万吨,但仍比去年低10%。作为对比,9月份时战略谷物曾将葵花籽产量调低120万吨

美国农业部供需报告可能调高美国大豆产量

美国农业部将在10月12日发布供需报告。分析师们平均预计美国2022年大豆产量预期将会提高到43.81亿蒲,略高于9月份预测的43.78亿蒲。预测区间从43.09亿蒲到44.63亿蒲不等。分析师预计大豆单产维持不变,仍为每英亩50.5蒲/英亩,预测区间从每英亩49.8蒲到51.3蒲。

 

(来源:油讯)