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首批乌克兰出口粮食离港对中国市场意味着什么?

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首批乌克兰出口粮食离港对中国市场意味着什么?

2022/08/02 11:18
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在对全球经济衰退前景的担忧阴云笼罩下,在过去的一个月,以小麦和玉米为代表的国际农产品价格下跌明显,其中,小麦累计下跌约13%,玉米则一度跌至年内最低水平附近(跌破2月24日俄乌冲突爆发之前的水平)。与此同时,土耳其总统府发言人卡林周日(7月31日)在接受媒体采访时透露说,首批装载乌克兰粮食的船只有望于8月1日驶离乌克兰的黑海港口敖德萨,重新向国际市场出口粮食。这对于国际市场和中国市场意味着什么?

一、回顾:俄乌冲突后乌克兰粮食出口发展历程

3月,乌克兰谷物出口不足常年水平2成。3月乌克兰通过铁路向欧洲出口了首批乌克兰玉米。当时,乌克兰运输部门表示,乌克兰每月可通过火车向欧洲出口多达60万吨谷物(铁路公司数据显示,3月份乌克兰铁路公司共装运约92.4万吨谷物),而过去乌克兰每月的谷物出口超过500万吨。

4月,乌克兰谷物出口量维持在100万吨左右,约常年水平的2成。截至4月5日,玉米价格约为每吨245-255美元,波兰交货价。

5月,乌克兰谷物月出口能力只有150万吨,约为常年水平3成。当月,乌克兰基础设施部副部长尤里·瓦斯科夫表示,乌克兰希望通过扩大西部边境的设施,在未来几个月内将出口能力提高50%,即不到平时水平的一半。

6月,乌克兰谷物出口增长25%,达到217万吨,不足常态水平50%。

由此推算,乌克兰向国际市场出口的谷物规模减少了近1500万吨,接近3月底乌克兰境内的谷物库存(包括乌克兰有1300万吨玉米和380万吨小麦库存)。

二、国际市场预测2022/23年度乌克兰玉米产量重回2000万吨

据JCI跟踪数据,6月一些主要机构预测乌克兰新作玉米产量达到2500-3500万吨区间,较上年依旧减产40%左右,但优于俄乌冲突爆发后平均55%的悲观预期,相当于较前期低位预估水平增加500万吨。作为对比,7月收获的乌克兰大麦面积较上年减少25%,乌克兰小麦产量分别减少40%。

根据海关数据显示,今年3月至6月,中国自乌克兰进口的玉米规模依次为136万吨,70万吨,12.6万吨和8.6万吨,呈逐月下降趋势。而据媒体报道,此次乌克兰首批运粮船队将由16艘船只组成,最早可能会于8月3日抵达土耳其的伊斯坦布尔,然后再前往非洲国家。

由此来看,今年年底之前乌克兰玉米重回中国市场的希望还是有的(若价格合适,不排除增加乌克兰玉米进口规模的可能),后续以非转基因玉米为主的进口玉米粉加工也有望有所恢复。当然,由于黑海地区谷物出口恢复需要一个过程(不仅是港口扫雷工作,协议签署后敖德萨港口事件以及乌克兰最大粮食生产和出口公司老板之一被俄导弹击中均为乌出口前景蒙上阴影),且在6、7月国际市场消化一部分利空之后,其后续影响也将随着恢复时间的拉长而弱化。同时,在中国进口谷物国名单正在不断拉长,以应对下一轮的“潜在危机”。

(来源:汇易网)