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溜了!投机多头抛售,农产品牛市终结?G7壕掷300亿应对粮食危机!

行业动态

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溜了!投机多头抛售,农产品牛市终结?G7壕掷300亿应对粮食危机!

2022/06/30 11:53
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国际农产品市场迎来新一波“大风大浪”!

据法新社报道,当地时间28日,七国集团领导人发表联合公报,承诺额外支出45亿美元(约301亿元)以应对全球粮食安全问题。公报中称,七国集团将履行保持粮食和农产品市场开放的承诺,并加大力度帮助乌克兰生产和出口粮食。此外,七国集团还敦促有大量粮食库存的国家和企业释放库存,缓解粮食危机。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告显示,截至6月21日,投机者减少了CBOT农产品的净多头头寸。然而,考虑到过去一周出现的抛售,这一举措低于预期。芝加哥Futures International的资深分析师Terry Reilly称:“投机者减持CBOT玉米净多头头寸的幅度偏离了预期,但请记住,市场经历了一些波动的日子。”

CFTC的数据显示,投机者减少了CBOT玉米净多头头寸逾16800手,减持CBOT大豆净多头头寸逾5300手,减持CBOT小麦净多头头寸逾3200手。

国际市场投机者减少净多头寸,是否意味着农产品牛市终结?

冠通期货农产品分析师姜庭煜告诉期货日报记者,伴随着美联储超预期的加息,全球经济衰退担忧增加,一方面多头大举离场是受到了市场情绪的影响,另一方面,从技术分析的角度看,6月21日前后的时间点恰好是“打破美豆及美玉米上方大区间,行情转弱进入短期下行通道的时间”,是投机资金离场及止损的较好时机,而大跌行情的演绎也明确了阶段性涨势迎来终结,但只是短线投机资金离场信号的具象化。结合当下粮食减产、粮食危机的背景,以及周度盘面走势看,整体长线趋势并未受到本轮调整破坏,目前定义农产品本轮牛市终结为时尚早。

行情方面,CBOT玉米和CBOT大豆6月下旬也迎来了一波大幅回调。

本周,国际农产品从大跌中逐步走出,开始回暖。周二CBOT农产品期货合约大多上涨,CBOT小麦期货周三延续涨势,截至昨夜20:30,CBOT大豆涨0.48%,CBOT玉米跌0.15%,CBOT豆油跌0.01%,CBOT豆粕涨1.02%,CBOT小麦涨1.92%。

有机构分析认为,CBOT小麦期货延续涨势,为一周多以来最大单日涨幅,原因是本月价格回落增加了进口商需求,同时美国小麦作物面临更多挑战。埃及和约旦宣布新的小麦采购招标,巴基斯坦和孟加拉国的计划也有所增加。美国小麦协会首席执行官表示,收割速度不均匀、天气恶劣和播种日期不同导致了美国小麦产量的不均衡和不确定性。

CBOT玉米方面,据姜庭煜介绍,从盘面上看,CBOT玉米主力合约目前已回落至627美分/蒲式耳的支撑位附近,短线的下跌或受制于该长线支撑位而逐步趋于平缓,在经历数周的盘整后,将有望企稳继续上攻摸顶,但整体看CBOT玉米有高位盘头的可能。国内市场上可以重点关注玉米远期2301合约2750元/吨附近的支撑力度。

CBOT大豆方面,中州期货分析师吴晓杰表示,上周美豆价格大幅下跌压力主要来自宏观层面:美联储大踏步加息落地,市场预期后续或继续加息,叠加国际原油价格大幅波动,整体商品市场承压,美豆受到拖累。另外,美豆旧作结束,主力轮换至代表新作的11月合约,市场对新作有丰产、同比累库的预期,新旧作合约价差过大导致换月后盘面出现大幅跳空。

“美豆短期超跌后存在反弹要求,但反弹幅度有限,需等待宏观企稳后市场交易重回基本面。对于未来行情,首先关注本周四夜间USDA面积报告数据兑现情况,报告公布前市场存在偏多预期。其次,USDA面积数据确定后,市场对美豆的关注点将集中在产区天气变化和单产预估上。因为截至目前,美豆新作生长初期情况良好,市场维持新作丰产预估,或不利于后期美豆价格保持高位。但美豆新作最终能否实现丰产和累库预期,仍需关注7—8月产区天气情况。”吴晓杰说。

光大期货表示,国际谷物市场最为关心的乌克兰谷物出口问题,截至目前仍没有明显改善。美玉米交易商6月末7月初也在密切关注乌克兰粮食安全走廊的谈判,目前英国表示愿意协助乌克兰南部海岸的排雷行动,并考虑向船只提供担保,转移滞留的百万吨粮食。但俄乌谈判过程仍较为曲折,欧洲国家对乌克兰的援助也进展缓慢。上周末,俄罗斯总统新闻秘书表示,乌克兰并未准备与俄罗斯恢复谈判。德国总理也表示,如果有必要将继续向乌克兰输送武器。在俄乌冲突持续紧张的情况下,预计乌克兰月度粮食出口将继续维持在200万吨的低位水平,全球谷物市场供应紧张局面短期仍无法改变。

值得注意的是,农产品市场利多消息也接踵而至。

乌克兰农业部昨日公布数据显示,6月1—29日,乌克兰粮食出口同比下降36.5%至126万吨。

据卫星新闻昨日消息,俄外交部独联体事务第二司司长波利修克表示,俄方准备通过新罗西斯克港出口数千万吨粮食,但需要解除西方的制裁。此外,从乌克兰出口粮食的货船必须接受检查,以确认船上没有军用品。

另据英国广播公司28日报道,联合国的数据显示,过去一年来全球化肥供应量减少近一半,同时化肥价格飙升,部分类型的价格几乎达到过去的3倍。世界粮食计划署警告说,化肥短缺可能导致面临粮食短缺的人口增加700万。估算显示,受化肥短缺影响,2022年全球谷物产量可能从2021年的4500万吨下降至3800万吨左右。全球化肥短缺引发潜在的粮食危机,化肥高度依赖进口的非洲国家更是面临巨大挑战。

(来源:期货日报 )