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众神归位,菜籽油开启下半场

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众神归位,菜籽油开启下半场

2022/06/14 14:19
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春赏油菜花,夏榨菜籽油。自5月中旬以来,从江汉平原、洞庭湖腹地到川西平原,各地夏收菜籽陆续传来了丰收捷报;其中湖北省产量明显提升,有望超越四川,夺回产量头名。

随着产量的回升,中粮等大型榨油厂重新回到参与抢购国产菜籽的队伍中来,极大地改变了往年国产菜籽多进入小机榨作坊的局面。

油菜籽是我国第一大食用植物油源,菜籽油是国内消费量第二大的食用油。今年中央一号文件明确,大力实施大豆和油料产能提升工程,在长江流域开发冬闲田扩种油菜;菜籽油被赋予保障我国食用油供给安全的核心地位。

在这一大背景下,我国菜籽油的加工、贸易及消费各方面均在潜移默化地发生着积极变化;以2022年为分水岭,菜籽油的下半场正在精彩开启。

上半场:跌宕起伏 浓香小榨成赢家

在2002年以前,菜籽油是中国消费量最大的植物油,其次是豆油、花生油。随着大豆进口迅猛增长,便宜的大豆油变得更有竞争力;从2003年开始,菜籽油让位于豆油,变成了老二。

为了促进油菜籽生产和保护农民利益,从2008到2015年,我国在主产区连续实施7年的菜籽(油)临储政策;但也逐渐产生和积累了一些矛盾问题。

2015年临时收储政策取消是一个节点,菜籽油产业发展迎来阵痛期。国内油菜籽种植面积逐年下降,且国内油菜籽价格远高于进口菜籽,压榨菜籽持续亏损,长江流域油菜籽压榨企业纷纷转型或停产,规模企业转而压榨大豆,小型榨油作坊则因固定投资小,运行成本低而盛行;这导致国内菜籽油产量停滞不前。

2015年至2018年,虽然国家有关部门陆续向市场投放临储菜籽油;但进口菜籽油及进口菜籽榨取成为满足国内菜籽油需求的主力。

在这一时期,沿海地区进口菜籽压榨产能扩张明显,陆续投资建设了十几条油菜籽压榨生产线;因为在2009年,我国商检部门在进口油菜籽中发现黑胫病,规定进口油菜籽只能在海南、广东、广西、福建、河北、辽宁、天津等7个非主产区入关,并且就地加工,不得异地转售。

沿海油脂企业依靠进口油菜籽和菜籽油的低成本优势,向长江流域、云贵川及西北等内陆地区销售低成本初级油或成品油,“东油西送”使得菜油对外依存度自沿海至内地渗透。

及至2019年,因多次检测出危险性有害生物,我国暂停了两家问题严重的加拿大菜籽企业对华出口资质,国内大型油脂集团为规避检疫风险,暂停加工进口菜籽,转而压榨大豆。2020年东南沿海地区正常加工进口油菜籽的企业仅5家,使得近两年进口菜籽压榨产量大幅下滑。

与此同时,国产浓香小榨菜籽油兴起,成为菜籽油行业的最重要驱动品类。

小榨菜籽油“原汁原味”的风味特征深受消费者认可,随着餐饮业的蓬勃发展,市场需求连年走高,也成为菜籽油小包装产品中的主流。

国产油菜籽主要用作生产小榨浓香菜油,分布在油菜主产区的小型榨油厂及榨油坊逐步显现出其特有竞争力,四川、重庆等内陆地区菜籽油企业更出现了扩容增能、逆势而上的繁荣景象。

下半场:全员出击,巅峰可期

在菜籽油的上半场,产能扩大与原料供给不足的矛盾伴随始终,生产端油企难以全阵容发力出战,消费端浓香小榨一直独秀。如今这一矛盾有望逐步化解,随着“众神归位”,菜籽油的下半场将迎来新的增长和飞跃。

首先,在“油瓶子”多装中国油的战略下,国家对油菜产业的政策支持和资金投入史无前例。

油菜和大豆均为油、蛋白兼用作物,油菜不但是进口大豆的最佳替代品,更具有“菜、花、蜜、油、肥、饲”等多种功能;发展菜籽油类产品是推进食用油原料供给国产化、保障食用油供给安全的关键落子。

据悉,今年夏收油菜籽面积有望自2015年以来再次突破1亿亩,未来油菜种植面积和产量还将持续增长;这将有力地支撑油脂企业恢复及扩大国产菜籽油加工产能。

另外今年我国恢复两家加拿大菜籽出口商的市场准入,中加菜籽贸易趋向正常,同时自俄罗斯等国多元化进口菜系产品趋势明显,有利于油脂企业统筹利用国内国际两个市场、两种资源,保障菜籽油原料供应的稳定性和可持续性。

在消费方面,虽然因疫情及全球植物油供应紧张状态持续,菜籽油价格居高不下,加上餐饮业疲弱不振,导致去年以来浓香菜籽油的消费出现萎缩现象;但随着消费者健康理念的崛起,菜籽油多元化、品质化的消费潜力开始显现,双低菜籽油、功能型菜籽油、高油酸菜籽油的供给,为消费者提供了更加丰富多样、营养健康的选择。

在菜籽油的下半场,油脂企业无论规模大小,都将面临布局上游原料供给及下游差异化产品创新能力的考验。以中粮、益海嘉里、道道全、鲁花为代表的头部企业;以天府菜油、湖北菜籽油、湖南菜籽油等以公共品牌为引领的地区龙头企业,以及遍布乡村的菜籽榨油坊,都将继续各施所长,各显神通。

菜籽油脂肪酸均衡,是特别适合中国烹饪方式且贴近普通百姓的植物油。如今在国家政策的加持下,在消费升级的趋势下,菜籽油的生产和消费总量必将持续提高,产业竞争格局也将进一步优化。假以时日,菜籽油或将重回消费第一宝座。

菜籽油的下半场,可以预见也值得期待。

(来源:油讯)