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2022年湖北省菜籽菜籽市场分析预测报告

分析报告

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2022年湖北省菜籽菜籽市场分析预测报告

2022/05/13 11:07
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 今年以来,受国内外各种因素影响,我省油脂油料市场供需两端均较上年有所缩减。2月份爆发地缘政治冲突,对全球能源和粮食供给造成严峻考验,供应量减少推动原油和小麦价格持续大幅上涨。南美干旱大豆减产以及加拿大油菜籽供给减少使得全球油料供给紧张。国内新冠疫情发展形势复杂,多地防控措施升级,油脂消费受限。1-4月我省油菜籽、豆菜油、豆菜粕价格均表现为强势震荡上行,新季油菜籽将在5月中旬上市,市场迎来季节性供需宽松时段,预计油菜籽价格短期下调之后依旧将上行到前高。

一、预计全省油菜籽总产高于上年

我省坚决落实国家扩种油菜要求,加大油菜轮作工作力度,提升冬闲田利用率,预计2022年夏收油菜面积达到1720万亩,较上年扩大80万亩以上。从调研结果看,四个县市的油菜种植面积均为增加。襄州区4.6万亩较上年增加0.5万亩,沙洋县72.55万亩较上年增加1.93万亩,江陵县30.04万亩较上年增加2.7万亩,汉川市21.4万亩较上年增加3.4万亩。

我省去冬今春农业受灾情况较轻,油菜基本实现安全越冬,早春油菜苗情整体好于上年。3、4月份,全省大部气温高于常年平均水平,全省大部油菜较往年提前5天左右进入盛花期,预计5月15日新菜籽开始大面积收割,较上年略有提前。目前油菜生长发育状况较好,后期如不出现重大灾害天气,预计油菜籽单产较上年将有所增加。因此预计全省新季油菜籽总产将高于上年。

二、预计新菜籽开秤价高于上年

由于天气、国际地缘政治形势以及新冠疫情等不确定因素,近期油脂油料市场价格波动剧烈,虽然我省油菜籽价格走势相对平稳,新菜籽开秤价仍较难预测。油菜种植户位于供应链前端,力量分散,又限于存储条件不够,议价能力较弱。菜籽定价权往往掌握在经纪人或企业手中。

今年菜籽油价格高位偏强震荡,菜籽加工企业经营风险主要来自于菜粕。为了控制风险,企业将收购具体定价与菜粕期货合约价格关联。目前水产养殖的菜粕需求旺盛,但是生猪养殖亏损严重,生猪存栏量或已见顶。5月进口大豆集中到港,加上政策性大豆持续投放,国内大豆压榨量快速上升,豆粕库存也呈上升趋势,蛋白粕市场供应逐步宽松,对菜粕期货价格形成一定压制。不过今年加拿大油菜籽播种面积低于预期,受此影响加拿大菜籽继续刷新前高。高成本的进口菜籽成为国产菜籽和菜粕底部较强支撑。

结合2020年以来我省油菜籽收购价走势,综合预测新菜籽开秤价在3.00元/斤以上,较上年高出0.15元以上,并预计在开秤后价格将有一定上行空间。

三、预计菜籽油高位偏强震荡

监测数据显示,今年以来我省国标四级菜籽油出厂价在13000元/吨上方呈震荡上扬态势。豆菜油价差由年初的高位逐渐回落到2000元/吨附近。4月底,受内外各种因素影响菜籽油出厂均价突破14000元/吨。后期菜籽油市场形势复杂,影响市场走向的不确定因素较多,但在油脂供需紧张的背景下,预计菜籽油价格维持震荡偏强走势。

(一)小榨菜籽油价格坚挺,预计较上年略有上升。

从对油菜产区的调查数据统计结果看,全省小榨坊数量至少在2500家以上,主要分布于黄冈、宜昌、荆州、襄阳等油菜生产区,而临近城区商业发达的地区或处于油脂企业收购范围之内的地区小榨坊分布稀少,比如孝感的汉川、黄冈的黄州。预计今年农户自留自榨油菜籽占产量比重依然较大。小榨坊压榨不取加工费,盈利主要来自于副产品菜饼。今年菜饼菜粕价格涨幅明显,小榨坊盈利将好于上年。小榨菜籽油价格常年稳定在10元/斤左右。今年小榨菜籽油价格较上年可能上涨0.5-1元/斤。

(二)菜籽油消费增加而库存降低,价格支撑更加有力。

2021年湖北食用植物油供需调查结果显示,城镇人均年消费菜籽油17.8斤,较前三年平均增加1.2斤;乡村人均年消费16.6斤,较前三年平均减少0.8斤,2021年全省消费菜籽油总量约50.6万吨,较前三年平均水平提高0.5万吨。从消费结构来看,去年城镇居民食用菜籽油占口油消费的37%,提高了2个百分点;乡村居民占比达52.5%,提高了0.4个百分点。2022年3月末我省企业菜籽油商品库存5.3万吨,低于上年同期的6.8万吨。

(三)豆棕油价格上涨,利于菜籽油消费。

监测数据显示,1季度我省豆油出厂价连攀新高。国标一级豆油出厂价在年初突破10000元/吨后,继续走高,3月中旬达高点11800元/吨,上涨了18.6%。4月份进口大豆集中到港,加之政策性进口大豆持续投放,大豆供应增加,油厂大豆压榨量上升,豆油价格受到压制,4月豆油价格呈大幅震荡走势。4月底印尼的棕榈油出口政策频繁调整,导致近期国内外棕榈油价格大幅波动。目前沿海地区棕榈油报价在14000元/吨以上,豆棕价差大幅倒挂。我省棕榈油消费比重较小,影响主要体现在价格传导方面。加上俄乌冲突持续,乌克兰葵籽油出口中断,或影响省内葵籽油供应,因此菜籽油在食用油消费中将占更重要的地位。

四、当前我省油菜籽市场面临问题及建议

(一)油菜种植成本增幅明显,增产不增收的问题较为突出。

经调查,今年油菜亩均投入(不计家庭人工成本和土地流转费)415元,比上年增加50元,主要为肥料、农药以及机械费用上涨。油菜每亩成本具体情况为:种子39.2元,农药27.8元,肥料170元,机械费150元,请工28元。

从调研情况看,今年新季菜籽收购价将高于去年,但由于油菜籽单产较低,而种植成本上涨较快,菜籽涨价获益部分不足以覆盖种植成本增加的支出。油菜种植增收部分试算如下:每亩菜籽产量按300斤,今年收购价按上涨0.15元/斤计算,每亩收入预计增加45元,不及每亩增加的50元成本支出。

建议进一步研发推广油菜优质品种,增强病虫抗性,提高油菜籽单产,减少油菜籽机收损耗。由于油菜种植收益相对偏低,建议在原有支持政策基础上,研究出台油菜种植专项补贴,加大油菜种植支持力度。

(二)本地企业油菜籽收购压榨量持续偏少。

统计数据显示,2021年全省入统企业收购油菜籽31.5万吨,较上年的28.3万吨增加3.2万吨,占当年产量的12.5%,较上年提高了0.8个百分点,但本地企业收购菜籽的比重依旧偏少。主要原因是省内菜籽油企业品牌影响较弱,市场竞争力不强,抗风险能力较弱,菜籽压榨利润微薄,有的企业需要靠菜籽贸易支撑经营。建议继续加强菜籽油产业链建设,提高菜籽就地加工能力。

(三)库存水平低,食用油供给偏紧局面持续。

从去年全国总产和湖北省产量看,油菜籽供给都明显增加,但国产油菜籽依然不能满足国内消费需求。我省油脂供应整体偏紧,库存持续低位。自2020年初以来,菜籽油商品库存一直在6000-8000吨区间小幅波动。菜籽油库存低位是其价格高位运行的重要原因。

今年全球油脂油料供需紧张,国际油脂油料市场持续上涨,油脂油料进口成本大幅上涨,进口量下降,未来国内菜籽油供需紧张局面或将持续。建议密切跟踪国际国内市场供需情况以及粮油市场监测预警数据,适时投放政策性油脂油料稳定市场价格。加强油脂商品终端市场价格监管工作,严厉查处价格欺诈、牟取暴利等价格违法行为,防范食用油商品价格突发性异常波动。

(来源:湖北省粮食行业协会)