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全球小麦市场一周展望:出口市场竞争激烈,关注主要产区天气

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全球小麦市场一周展望:出口市场竞争激烈,关注主要产区天气

2024/04/15 14:04
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外媒4月14日消息:截至2024年4月12日当周,全球小麦价格互有涨跌,交易商继续权衡全球小麦产量前景以及出口市场的激烈竞争压力。黑海冲突持续令人担忧出口受到扰乱,不过迄今为止俄罗斯和乌克兰的小麦出口并未受到影响。

周五,芝加哥期货交易所(CBOT)5月软红冬小麦期约报收5.56美元/蒲,比一周前下跌2.0%。堪萨斯城期货交易所(KCBT)的5月硬红冬小麦期约报收5.8975美元/蒲,上涨1.3%;明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)的5月硬红春小麦期约报收6.4275美元/蒲,下跌0.8%。泛欧交易所(Euronext)5月小麦报收203.50欧元/吨,上涨0.2%。阿根廷上河小麦报价为242美元/吨,上涨4.3%。ICE美元指数报收105.832点,比一周前上涨1.7%。

美国农业部供需报告分析:美国小麦饲料用量下调,期末库存上调至三年最高

美国农业部本月将2024年5月底的美国小麦期末库存上调2500万蒲,达到6.98亿蒲,同比增加22.5%,创下三年最高库存。库存上调是因为美国小麦的饲料用量调低到9000万蒲,低于上月预测的1.2亿蒲。

2023/24年度美国小麦出口预期维持不变,仍为7.1亿蒲,同比减少6.5%,创下1971年以来的最低出口量,因为面临黑海等地廉价小麦的竞争压力。

本月将美国小麦年度均价调低5美分至7.10美元/蒲,上年为8.83美元/蒲。

美国农业部供需报告分析:全球小麦产量进一步上调,但是库存进一步下调

本月美国农业部将2023/24年度全球小麦产量上调66万吨至7.8736亿吨,这也是连续第四个月上调,主要因为欧盟产量上调50万吨,但是调高后的产量仍比上年减少200万吨或0.25%。

本月将2023/24年度全球小麦消费量调高到8.0010亿吨,高于上月预测的7.9898亿吨,其中印度小麦的食品、种子和工业用量上调200万吨。全球小麦的饲料用量和其它用量下调,原因是俄罗斯和美国的用量降幅,远远超过欧盟的用量增幅。

本月将全球小麦期末库存调低56万吨至2.5827亿吨,为2015/16年度以来的最低库存,较上年减少4.7%,这也是连续第三个月下调库存,对小麦价格构成支持。

2023/24年度全球小麦库存用量比预计为25.5%,略低于上月预测的25.6%,也低于2022/23年度的26.8%。由于中国小麦库存占到全球小麦库存的一半以上,而中国小麦出口可忽略不计,因此使用不含中国的全球小麦库存数据,有助于更准确评估全球小麦出口供应形势。

2023/24年度不含中国的全球小麦库存为1.2626亿吨,较上月调低56万吨,比上年减少4.5%。库存用量比为14.7%,低于上月预期的14.8%,也低于上年的15.4%。

2023/24年度全球主要出口国的小麦库存用量比为11.8%,和上月预测持平,低于上年的13.6%,位于10年来的低点。

美国农业部供需报告分析:欧盟小麦出口面临来自俄罗斯的挑战

本月将2023/24年度俄罗斯小麦出口上调100万吨至5200万吨,因为出口持续强劲;乌克兰小麦出口上调150万吨至1750万吨,因其价格具有竞争力,敖德萨港运营时间延长。不过欧盟小麦出口下调200万吨至3450万吨,因为欧盟在非洲和中东的市场份额被俄罗斯蚕食。

欧盟小麦的主要市场通常是北非、撒哈拉以南非洲和中东。本年度前7个月,欧盟对北非的出口量同比下降25%,对中东的出口下降60%以上。欧盟在这些地区正面临着来自俄罗斯小麦前所未有的竞争。俄罗斯创纪录的小麦供应量使其价格比欧盟小麦更具竞争力,使得俄罗斯本月的出口预测提高了100万吨,达到创纪录的5200万吨。沙特和阿尔及利亚是欧盟小麦的传统主要买家,而现在已成为俄罗斯小麦的重要市场。

过去一个月主要出口国的小麦价格涨跌互现,价差缩窄

美国农业部称,自3月份供需报告发布以来,主要出口国的小麦报价的价差缩窄(图4),最高报价和最低报价的价差缩窄到了21美元/吨。截至4月8日,俄罗斯制粉小麦在黑海港口的FOB报价为211美元/吨,较一个月前上涨12美元/吨,仍然是价格最低廉的供应。同期法国小麦在鲁昂港口的报价为222美元,上涨13美元。阿根廷12%蛋白小麦在上河报价为232美元,上涨15美元/吨,因为出口需求活跃。加拿大西红春小麦报价为283美元/吨,下跌9美元/吨,因为面临其他出口国的竞争;澳洲标白麦报价为267美元/吨,下跌15美元/吨,因为主要买家中国推迟进口。美国11.5%蛋白硬红冬小麦在美湾报价为272美元/吨,和一周前持平,因为出口销售和装船表现不温不火。

上周美国小麦出口步伐加快

美国农业部出口销售报告称,截至4月4日当周,美国小麦净销量为35.5万吨,高于一周前的28万吨。2023/24年度迄今小麦销售总量为1883万吨,同比增加3.0%;美国农业部年度出口目标为1932万吨,同比减少6.5%。

从出口报价看,4月11日,法国小麦FOB报价为每吨217美元/吨,比一周前上涨2美元,阿根廷小麦在上河的FOB价为241美元/吨,上涨10美元;美国软红冬小麦在美湾的FOB报价为223美元/吨,下跌3美元;美国硬红冬小麦在美湾的FOB报价为271美元/吨,与上周持平。

美国冬小麦作物优良率创下四年高点

目前美国小麦作物状况良好,尽管南部平原天气干燥开始引起市场关注。

美国农业部作物进展报告显示,截至4月7日,美国冬小麦优良率为56%,与上周持平,去年同期27%,为2020年以来同期最高值。冬小麦抽穗率为6%,一周前为4%,上年同期为7%,上年同期为5%。春小麦播种完成3%,一周前为1%,上年同期为1%,五年平均进度为3%。堪萨斯州冬小麦优良率为49%(上周48%);得克萨斯44%(上周44%);俄克拉荷马为68%(上周73%)。在生产软红冬小麦的伊利诺伊州,优良率为65%(上周64%)。干旱监测报告显示,截至4月9日,美国冬小麦处于干旱区的比例为18%,与一周前持平,去年同期49%。春小麦处于干旱区的比例为26%,上周为25%,上年同期为28%。周五美国农业部发布的气象报告显示,美国平原地区的天气大部分温暖干燥,有利于春季田间作业和冬小麦的生长。不过周五早上,从德克萨斯州东部到密西西比三角洲发生了局部洪水。

澳大利亚小麦播种刚刚开始,播种面面积可能同比增长

目前澳大利亚小麦播种工作刚刚开始,小麦种植面积可能增长1%到3%,2024/25年度(7月到次年6月)澳麦产量可能同比增加数百万吨。艾康商品公司(ICON)、澳大利亚联邦银行和澳大利亚作物预测公司预测2024/25年度澳洲小麦产量将达到2950到2990万吨,斯通艾克斯(StoneX)预计澳麦产量为2600万吨,Episode 3公司预计达到2700到2750万吨。作为对比,澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)3月初首次预测2024/25年度澳洲小麦产量为2840万吨,高于2023/24年度的2600万吨,比10年均值高出7%。

印度小麦产量可能低于政府预期,2024/25年度有望成为小麦进口国

印度面粉厂联合会(RFMFI)高级副总裁纳夫尼特·奇特兰吉亚表示,2024年印度小麦产量预计为1.05亿吨,低于印度农业部2月29日预测的1.12019亿吨。此前两年的炎热干旱天气已经导致印度小麦作物连续歉收,国内价格飙升,促使印度政府在2022年5月禁止小麦出口。尽管国际小麦价格持续下跌,但是印度国内小麦价格持续攀升。尽管行业组织一直呼吁印度削减或取消进口关税,以便增加供应,但是考虑到大选年里农民选民的潜在反应,印度政府一直避免进口小麦,而是通过抛售国储小麦库存来增加供应,平抑价格。这也导致3月初印度政府持有的小麦库存降至970万吨,为2017年以来的最低水平。印度食品公司(FCI)表示今年将在国内收购3,100万至3,200万吨小麦。去年小麦收购量为2,620万吨,低于收储目标。

印度将在4月19日开始为期两个月的大选活动。市场将会密切关注大选后印度是否开始进口小麦。印度小麦库存用量比估计为6%,位于17年低点。美国农业参赞预测印度将在2024/25年度进口200万吨小麦。

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(来源:博易大师)

 

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